18+

В Алтайском крае на модернизацию почти 200 объектов тепло и водоснабжения в 2021 году выделено 2 млрд рублей.

Подробнее…

Популярное за 100 дней

Рубрики

Короткой строкой...

Аналитика

Экспертная оценка

Дословно

Инвестиции и инновации

Рынки и компании

Повестка дня. Строительство.

Повестка дня. Рынок труда.

Повестка дня. Образование

Повестка дня. Здравоохранение

Повестка дня. Промышленность и энергетика

Повестка дня. Социальная сфера

Повестка дня. Село и АПК

Политотдел

Туризм

Баннер

Главное Управление Центробанка РФ по Алтайскому краю провело исследования об условиях банковского кредитования (УБК) в регионе в III квартале 2014 года.

Как сообщают специалисты ГУ ЦБ РФ, в обследовании приняли участие 15 банков, в том числе 3 региональных банка, 3 филиала и 9 внутренних структурных подразделений банков других регионов. Доля участников обследования в общем кредитном портфеле банковской сферы Алтайского края составила 70 процентов. Обследование УБК на территории Алтайского края показало, что интенсивность ужесточения условий кредитования была ниже, чем в среднем по России (рисунок 1).

Ожидания банков ужесточения условий кредитования в III квартале 2014 года оправдались, но степень ужесточения оказалась выше, чем прогнозировали эксперты. По оценкам банков-респондентов, в следующем полугодии в Алтайском крае продолжится ужесточение УБК. Так, 50 процентов опрошенных банков ожидают ужесточение условий кредитования, 40 процентов предполагают, что условия не изменятся, и 10 процентов ожидают смягчение УБК.

Преобладающим направлением ужесточения УБК в III квартале 2014 года, наряду с повышением требований к финансовому положению заемщиков, стал рост процентных ставок (рисунок 2). Об увеличении процентных ставок сообщили 60% банков, участвовавших в обследовании. О повышении требований к финансовому положению заемщика сообщили 28% банков-респондентов, 3% смягчили требования, остальные оставили их прежними. Требования к обеспечению по кредиту также ужесточились: 20% банков отметили ужесточение и 80% сообщили о сохранении требований на уровне предшествующего квартала. Незначительное смягчение отмечено только по двум условиям кредитования: размер кредита и другие условия (в примечании к этому вопросу анкеты, отдельные банки указали упрощенное оформление некоторых видов кредитов).

Динамика условий кредитования существенно отличается для разных категорий заемщиков (рисунок 3).

По итогам обследования банков на территории Алтайского края, в III квартале 2014 года УБК в большей степени ужесточились для крупных корпоративных заемщиков, ужесточение превзошло ожидания II квартала. Ни один банк не смягчил условия кредитования для крупных нефинансовых организаций, 54% банков-респондентов сохранили условия на прежнем уровне, а 46% - ужесточили. В данном сегменте кредитования отмечен самый высокий рост ставок по кредитам: 67% опрошенных банков сообщили, что ставки выросли, 33% - что сохранили ставки на уровне II квартала 2014 года. Также значительно ужесточились требования банков к финансовому положению заемщика и к обеспечению по кредиту. Ни одно условие кредитования для крупных корпоративных заемщиков в отчетном квартале не смягчилось (рисунок 4).

Об ужесточении УБК для субъектов малого и среднего бизнеса сообщили 46% респондентов, 23% опрошенных банков смягчили условия, остальные оставили их без изменения. Степень ужесточения была ниже ожидаемой. Основными направлениями ужесточения УБК для малого и среднего бизнеса в III квартале 2014 года стали: рост процентных ставок (62% банков-респондентов повысили уровень ставок, 15% - снизили, 23% - оставили на уровне II квартала), повышение требований к финансовому положению заемщиков (ужесточение требований к показателю долговой нагрузки) и к обеспечению по кредиту (ужесточение требования к залоговому обеспечению). Некоторые банки смягчили неценовые условия по кредитам малому и среднему бизнесу (для определенных категорий заемщиков были увеличены лимиты кредитования). В ближайшее полугодие ожидается дальнейшее ужесточение УБК для субъектов малого и среднего бизнеса полугодие, об этом сообщили 69% обследованных банков.

Ожидания  банков  по  изменению  условий  потребительского  кредитования физических лиц в III квартале 2014 года оправдались. В анализируемом периоде 33% обследованных банков ужесточили УБК, 54% банков не изменили их, 13% - смягчили. Основным фактором ужесточения условий потребительского кредитования стал рост процентных ставок. Незначительно ужесточились требования к финансовому положению заемщика, обеспечению по кредиту и другие условия. Отдельные банки уменьшили размер дополнительных комиссий и сборов, например, размер пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. Это связано с тем, что с 1.07.2014 вступил в силу Федеральный закон №353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)», который устанавливает максимальный размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа) - двадцать процентов годовых. В следующем полугодии 40% банков-респондентов ожидают некоторого ужесточения УБК по потребительским кредитам населению.

Смягчения условий по таким кредитам ожидают 7% банков. Остальные банки предполагают, что УБК по потребительским кредитам не изменятся. Впервые с начала обследования в Алтайском крае ужесточение УБК отмечено в ипотечном сегменте кредитного рынка. В целом ужесточение условий произошло из-за значительной (59%) доли банков, сообщивших о росте процентных ставок. Остальные условия ипотечного кредитования находились в зоне смягчения или не изменились. В ближайшем полугодии, по мнению банков-респондентов, условия в данном сегменте продолжат ужесточаться. Ухудшения УБК для заемщиков ожидают 33% опрошенных банков, улучшения - только 17%. При этом остальные 50% респондентов считают, что условия не изменятся.

В III квартале 2014 года почти все факторы работали на ужесточение УБК (рисунок 5). Как и во II квартале, исключением из тенденции к общему ужесточению стало смягчение условий конкуренции на рынке капитала. Основным фактором ужесточения остаются условия внутреннего фондирования. Так, по мнению 54% опрошенных банков, ухудшение условий привлечения ресурсов на внутреннем рынке повлияло на ужесточение условий банковского кредитования, а 46% сообщили, что условия остались на уровне предшествующего квартала. Большую роль продолжает играть ситуация в нефинансовом секторе. Об ухудшении этого фактора сообщили 36% опрошенных банков, 64% указали, что ситуация в нефинансовом секторе не изменилась. Значимыми факторами влияния на ужесточение УБК остаются условия внешнего фондирования и изменение политики банка.

Рост спроса в III квартале 2014 года наблюдался только в секторе ипотечного кредитования (рисунок 6). На уровне II квартала сохранился спрос на кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков. Незначительное снижение спроса отмечено в секторе потребительского кредитования и со стороны малого и среднего бизнеса. По мнению банков-респондентов в ближайшее полугодие спрос будет расти по всем категориям заемщиков: об ожидаемом увеличении спроса сообщили 43% обследуемых банков, о сохранении спроса - 42% банков, о снижении – 15%. Наиболее интенсивный рост спроса ожидается со стороны крупных корпоративных заемщиков и субъектов малого и среднего бизнеса.

В результате ужесточения условий кредитования в III квартале 2014 года отмечено повышение спроса на пролонгацию выданных ранее кредитов со стороны всех категорий заемщиков (рисунок 7). Максимальный рост спроса на пролонгацию кредитов наблюдался в сегменте кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Об увеличении спроса в данном сегменте сообщили 39% респондентов, 61% опрошенных банков заявили, что спрос сохранился на уровне II квартала.

Таким  образом,  проведенное  Главным  управлением  Центрального  банка Российской Федерации по Алтайскому краю обследование показало, что в регионе в III квартале 2014 года оправдались ожидания дальнейшего ужесточения УБК для крупных корпоративных заемщиков, субъектов малого и среднего бизнеса, а также населения (в сегменте потребительского кредитования). При этом степень ужесточения УБК для крупных нефинансовых организаций оказалась выше ожиданий, а для малого и среднего бизнеса – ниже (в целом по стране ужесточение УБК было выше прогнозных значений для всех категорий заемщиков). В ближайшее полугодие на кредитном рынке Алтайского края, как и на общероссийском кредитном рынке, сохранится тенденция ужесточения УБК.

СПРАВКА. Со II квартала 2009 года Банк России с целью углубления анализа кредитного рынка, а также в рамках подготовки к режиму инфляционного таргетирования в России проводит ежеквартальные обследования кредитных организаций по теме «Изменения в кредитной политике банка». По результатам обследования рассчитываются индикаторы жесткости условий кредитования, аналогичных показателю «Bank lending tightness» (BLT), рассчитываемому ФРС США, ЕЦБ, Банком Канады и центральными банками ряда других государств на основе опросов кредитных организаций. В 2010 году Банк России начал проведение обследований условий банковского кредитования (далее - УБК) на региональных кредитных рынках. Главное управление Банка России по Алтайскому краю приступило к этой работе с I квартала 2013 года.

Структура анкеты «Изменение кредитной политики банка», используемой Банком России для проведения обследования, близка к аналогичным опросникам других центральных банков. Банкам-респондентам предлагается ответить на несколько блоков вопросов: об изменении УБК в целом и отдельных условий кредитования, о причинах изменения УБК, об изменении спроса на кредиты и ожиданиях будущего изменения УБК и спроса на кредиты. Каждый вопрос задается применительно к четырем сегментам кредитного рынка: крупные корпоративные заемщики, малый и средний бизнес, ипотечное и потребительское кредитование. Бланк анкеты включает также графу «примечание», предназначенную для комментариев в свободной форме.

Результаты обследований публикуются в «Вестнике Банка России» и на официальном сайте Банка России в разделе «Денежно-кредитная политика».

 


Редакция Doc22 выражает признательность за предоставление эксклюзивных материалов начальнику Главного Управления Центрального Банка РФ по Алтайскому краю Вячеславу Вячеславовичу Земскову, начальнику Сводно-экономического управления ГУ ЦБ РФ Владимиру Александровичу Галенко,а также и.о. начальника отдела сводного информационно-аналитического обеспечения Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Алтайскому краю Анастасии Анатольевне Щекочихиной.